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    央行買買買,連續7個月增持!
    2023-06-08 16:48:56來源:證券時報
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    中國央行繼續買買買模式。

    6月7日公布的央行數據顯示,5月央行黃金儲備環比上升51萬盎司。這已經是中國央行黃金儲備連續第七個月增加,累計規模超過131噸。

    根據此前世界黃金協會(WGC)的一份調查報告顯示,71%的受訪央行預計,央行今年的總體黃金持有量將增加。各國央行持續增持黃金的背后是全球去美元的浪潮在持續,各國央行對美元的看法比之前的調查更為悲觀。

    值得注意的是,在美國國內達成新一輪債務上限協議之后,近期“腰包干癟”的美國財政部已經開始大肆舉債,這勢必將給市場帶來一場國債發售“海嘯”,更將進一步推高國際社會對于黃金長期信用的堅定信心。

    中國央行連續第七個月增持黃金

    中國央行繼續開啟買買買模式。6月7日,央行公布的數據顯示,截至5月末,央行黃金儲備為6727萬盎司,環比上升51萬盎司。

    自去年11月中國央行開啟本輪增持黃金以來,這已經是中國央行黃金儲備連續第七個月增加。央行累計增持規模達463萬盎司,也就是超過131.3噸。

    6月7日,上海期貨交易所的國內黃金期貨主力2308合約,日間收盤報451.10元/克,漲幅0.36%;成交量為121200手;持倉為187812手,日盤持倉增加4692手。同期,紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的8月黃金期價,在亞洲交易時段有所下滑,報價約每盎司1981.5美元。

    中郵證券分析師李帥華認為,目前金價已充分定價美聯儲7月份的加息預期,探明底部。長期看,失業率超預期、工資放緩等均反映美國經濟趨緩,金價有望凸顯其配置價值,開啟新一輪上漲。

    全球去美元化將持續下去

    各國央行持續增持黃金的背后是全球去美元的浪潮在持續。世界黃金協會5月30日發布的一份調查報告顯示,在央行黃金購買量達到歷史高位之后,央行對美元的看法比之前的調查更為悲觀,有24%的央行計劃在2023年增加黃金持有量。特別是,新興經濟體的央行更熱衷于增加黃金儲備。

    其中,71%的受訪央行預計,今年的總體黃金持有量將增加,而去年這一比例為61%。一小部分新興市場央行甚至表示,黃金在外匯儲備中所占的比例將超過25%,這與去年的結果相比是一個重大的轉變,去年沒有受訪者表示會這樣做。

    世界黃金協會的統計數據顯示,2022年,全球央行以1136噸的凈購金量刷新了歷史紀錄。今年前兩個月,全球央行已報告凈購買黃金達125噸,這是自2010年以來最強勁的央行購金開局。

    國際貨幣基金組織(IMF)今年3月31日公布的數據顯示,截至2022年四季度,美元外匯儲備全球占比下滑至58.4%,創下1995年有數據以來的最低水平。摩根大通策略報告認為,如果算上黃金,這個比例會進一步下降。黃金目前占外匯儲備的15%,而5年前這一比例為11%?!耙恍┤ッ涝嫩E象正在出現”,即使美元保持其“龐大的身軀”,但這種趨勢可能持續下去。

    此前,4月底,阿根廷宣布將使用人民幣來支付從中國進口的商品;更早前,巴西總統盧拉公開呼吁金磚國家用本幣結算;印度和馬來西亞之間宣布用印度盧比來結算貿易;3月末東盟開始討論轉向以當地貨幣結算問題等。

    美國財政部開啟國債發售“海嘯”

    6月6日,美國財政部宣布擴大最短期限國庫券招標的規模,將期限為4周、8周及17周的國庫券拍賣額總共提高420億美元。其中4周期國庫券規模增加250億美元至600億美元,8周期國庫券發行規模增加150億美元至500億美元,17周期國庫券發行規模增加20億美元至460億美元。

    美國財政部數據顯示,截至6月1日,財政部庫存現金盈余已跌破230億美元的危險低位。不受債務上限約束后,財政部預計到本月底將把現金庫存充實至5500億美元。市場人士甚至預計,到第三季度末,美國財政部舉債規??赡艹^1萬億美元。

    盡管美國財政部發債將進一步吸收市場流動性,推高美債收益率,但是長期看,美國大規模的貨幣超發行動,仍將進一步擴大。在全球地緣沖突加劇等因素下,美元信用只會受到進一步損害,甚至更多發展中國家為降低通脹影響,穩定本國貨幣信用,各國央行購金需求增加,成為未來推動金價上行的重要因素。


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